2024년7월 한국 수출입 동향-15대 주력 품목과 수출 추세, 국채와 환율

 

자료출처 : 산업통상자원부 수출입동향 보도자료 ( 2022년 1월 ~ 2024년 7월 누적자료 ) 수출 15대 주력품목과 총수출액

                한국은행통계 - 환율 및 채권금리, 외환보유고 내 "외환"현황 자료(2024년 7월 까지)

한국 수출 주력품목 15개 실적 및 2024년 7월 수출입동향

 

2024년 6월 수출입동향 자료 참고

2024년6월 한국 수출동향-15대 주력품목과 환율, 주력품목 상세

 

1. 월 수출액과 15대 주력품목의 수출액 비율( 2024년 7월)

1) 월 수출액과 15대 주력품목의 수출 비중

[1] 2022년 1월 이후 최대 무역수출액은 2022년 3월 634.8억 달러 ( 주력품목 수출비중 63.3% ) 유지

[2] 2024년 7월 수출실적에서 전월 대비 증가한 주력 품목은 "석유제품", "석유화학", "일반기계", "무선통신", "컴퓨터", "철강"이었다. 예상대로 반도체 수출실적은 분기초에 감소했고, 이에 따라서 주력품목 수출액 비중은 감소했다. 

2024년 7월까지 한국의 월별 수출액과 15대 주력품목의 수출액 비중

 

2) 월 수출액과 전년동월대비 수출액 증감률

[1] 2024년 7월 총 수출액은 574.9억 달러로 전년 503.3억 달러 대비 14.2% 신장됨.

[2] 2024년 7월 총 수출액은 2022년 7월 대비 -5.3% 감소함.

[3] 예견된 반도체 수출감소를 석유화학, 석유제품, 일반기계, 스마트폰, 컴퓨터, 철강 등이 만회하며 전월 대비 5억 달러 수출액이 증가함.

2022년 7월	2023년 7월	2024년 7월
607억달러	503.3억달러	574.9억달러

2022년 1월 이후 전년동월대비 총 수출액 증감율

 

 

3) 월 수출액과 월 평균환율

[1] 2024년 7월 총수출액은 574.9억 달러이고,  월평균 환율은 1383.4원이었다.

  - 단기적인 시각으로 고환율이 우리나라의 수출실적 개선에 도움이 되지 않고 있음을 확인할 수 있다.

[2] 적정환율을 현시점에서 추정하긴 어렵지만, 1300원 이하가 우리나라 수출에 보다 긍정적일 수 있다.

  - 단기적인 시선에서 그렇다는 것이다. ( 2024년 6월 리포트와 같은 입장을 견지한다. )

한국의 월별 수출액과 월 평균 환율 추이 - 환율 상승이 수출증대에 도움되지 않는 모습

 

 

2. 주력 15대 품목의 품목 특징별 분류 수출실적

1) 우리나라의 주력 수출품 ( 반도체, 자동차, 차 부품)

[1] 반도체는 분기말 밀어내기 실적 후, 전전달에 비하여 더욱 하락한 수출금액을 기록 ( 2024년 5월 113.8억 달러 )

[2] 자동차 수출실적은 6~8월 정체되는 기간 ( 직전 연도는 정체 후 하락세 ) 

[3] 자동차 부품은 꾸준하지만, 2024년 2월 이후 줄곧 약하게 하락세를 보였으나, 2024년 7월 약진하며 상승함. 

수출 주력품목 - 반도체, 자동차, 자동차부품

 

 

2) 우리나라의 주력 수출품 ( 석유제품, 석유화학, 섬유)

[1] 2024년 7월 달 수출실적 방어에 큰 힘을 보탠 석유제품과 석유화학 제품 

[2] 다만, 석유제품과 석유화학 제품은 수출하는 단가가 달러로 책정되고 달러원 환율이 높은(원화 가치가 낮은) 상황에서 수출하며 채산성 맞추는 게 쉽지 않을 수 있다. ( 수입하여 정제, 가공, 수출할 테니 원화 가치가 낮아지면 수입 시의 원가 부담이 클 것으로 추정된다. )

수출 주력품목 - 석유제품, 석유화학, 섬유

 

3) 우리나라의 주력 수출품 ( 일반기계, 철강, 선박)

[1] 일반기계류는 2개월의 하락세를 끊고 크게 상승했다. ( 일반기계류 수출은 2024년 7월 무역수지 선방에 큰 역할 )

[2] 선박의 경우 2개월 연속 하락하고 있다. 

[3] 철강의 경우 소폭 반등했으나, 큰 의미는 없어 보인다. ( 철강의 경우 원자재 수입시 원화가치 하락으로 원가 압박 있다. )

수출 주력품목 - 일반기계, 철강, 선박

 

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4) 우리나라의 주력 수출품 ( 디스플레이, 무선통신, 이차전지, 컴퓨터, 가전)

[1] 무선통신 제품군 수출이 즐었고, 컴퓨터는 더디지만 계속 성장하고 있다. 

[2] 디스플레이 수출이 꺾인 것으로 보아, 분기말에 반도체와 함께 밀어낸 여파일 가능성이 있다.

수출 주력품목 - 디스플레이, 무선통신, 이차전지, 컴퓨터, 가전

 

 

5) 우리나라의 주력 수출품 ( 바이오헬스케어 )

[1] 꽤 장기간 11~13프로 사이에서 이 구간을 이탈하여 상승했던지, 하락했다. 는 의견 유지

  - 다만, 현재의 그래프의 이동상황으로 봤을 때, 7월 달에 실적이 갑작스럽게 상승하는 건 불가능해 보임.

  - 오히려 장기적으로 하락할 수 있을 것으로 개인적으로 생각해 봄.

수출 주력품목 - 바이오헬스케어

 

 

3. 주력 15대 품목의 품목 특징별 분류 수출실적

[1] 2024년 7월 한국은행의 금리인하 구두 선언에 따른 한국 국채 10년물의 수익률이 하락하고 있다.

  - 다행스러운 것은 미국의 국채 또한 같이 하락해 줘서 1%의 수익률 차이가 나고 있다.

  - 한국 국채가 3%대, 미국채 10년물이 4%대 ( 2024. 7. 31 말일자 기준 )

 

[2] 2024년 7월 월간 평균 환율은 1383원이고 7월 말 기준 1375원 수준이다.

  - 요즘 대한민국 트렌드가 그런 것인지 월말이 되면 환율이 낮아지며 강세를 보인다. ( 월초에 다시 높아진다. )

  - 월평균환율로 살펴본다면 2023년 1월 1,254원 이후 지속적으로 상승하여 1383원까지 온 것이다. ( 월평균 환율 )

 

[3] 환율이 높아지는 것은 원화의 가치가 하락하는 것이고, 이에 따라서 철광석, 원유의 수입가격이 상승하며 겉으로 보이는 수출액은 증가하는 것처럼 보인다. ( 거기다 2023년 수출실적이 최악이어서 2024년 수출실적은 기저효과로 인해서 전년대비 크게 상승하는 것처럼 보이기까지 한다. )

 

[4] 몇 개월 안 된 데이터지만, 우리나라 수출실적과 "외환"의 증가를 위해서도 지금보다 낮은 환율이 필요하다는 의견이다.

 - 물론 한국은행 나으리들은 귓등으로도 안 듣는 "금리인상"이지만, 지표상 좋을 것도 없는 것이 2022년보다 수출액 자체도 늘지 못하는데, 물가만 오르고 있다는 사실이다. 

미국 국채10년, 한국 국채 10년의 수익율과 달러원 환율